如何使用Podio更好地跟踪和管理您的项目

当人们想到用于项目管理的工具时,通常会想到Microsoft Project之类的软件。当然,现在,这是用于管理项目的任务,时间表,可交付成果和资源的绝佳工具。但是,您如何用于跟踪多个项目

您是一个还是十个工作人员的工具,该工具可以跟踪状态和会议,发出提醒,甚至存放一个项目的所有文档也非常有用。在这里,Podio可以帮助您管理多个项目,一个团队或一个跟踪它们的方法。以下是一些技巧和窍门,可以充分利用Podio来跟踪项目和团队。

实施Podio应用

Podio是使用“应用"的工具管理工作空间的不同方面。可按功能和行业使用应用程序,其中包括会议,想法,客户,采购订单,发票,联系人等。使用Podio的最佳方法是获取所需的应用程序。首先查看 Podio应用市场,然后按功能或行业查看可用的软件包。这些将使您有个良好的开端,以后仍然可以使用单个应用。

例如,如果您将Podio用于事件管理功能,则有一个软件包包含适用于参与者,场所,供应商,发言人,活动和来宾列表的应用。另一个示例使用销售行业,并包括一个潜在客户管理工具包,其中包含用于销售,潜在客户,销售会议,通讯和产品的应用程序。

在Podio中使用这些应用程序跟踪项目的各个方面,无论大小。这些都可以安排在您的主工作区屏幕上,并包含您可能需要的字段。但是,您也可以修改任何应用程序以完全根据需要对其进行自定义。这些应用程序是Podio的骨干,将为您提供极大的灵活性来跟踪您的项目及其活动部分。

互联服务和扩展的好处

Podio的一个有用功能是其连接其他服务。如果您有兴趣连接您的 Microsoft Exchange日历以导出事件,请使用 GoToMeeting 帐户直接从Podio发起会议,或将 Evernote 帐户连接到附上笔记,然后Podio覆盖您。为了跟踪任务并跟上项目进度,连接使用的其他服务绝对是必经之路。为了成功使用Podio,这些连接的服务允许您引入其他地方可能需要的项目,而这些项目对于您的项目而言是必需的。

通过这些服务,您可以轻松地连接Hightail,Box,ShareFile ,Office 365,Windows Live,Facebook,SugarSync和Dropbox。连接很容易;只需在主导航中单击帐户设置,然后单击服务。每个服务都有其自己的连接按钮,登录后您会看到它们在准备使用的列表中上移。

除了连接服务之外,您还可以利用 Podio扩展与许多第三方开发人员集成。与MailChimp,Google Maps和Xero的集成使您可以更好地使用Podio。例如,有一个QuickBooks扩展程序,使您可以将客户和帐户信息导入Podio,然后在其中设置系统之间的自动开票。

Podio与Trello

While both Podio and Trello have neatly organized workspaces, Trello would have to fall in the “easier setup” category. Podio takes a little more time to set up for use. After getting the apps you need you can use those to configure tiles or widgets for your main workspace and rearrange them to look good. With Trello, you see your boards right away and after choosing one, you see your cards. Yes, there is some setup time with Trello too, but that time is spent setting up your projects and tasks rather than setting up the tools you need for them like in Podio. But, if you do not mind taking a little time to create a really customized workspace, then Podio allows for that where Trello does not.

在连接日历,会议软件,文件管理器和笔记记录器时,Podio只是拥有更多选择。您可以将文件和照片从Google云端硬盘,Dropbox,Box和OneDrive(如下所示)的位置附加到Trello的卡中。您也可以将Trello连接到iCal来查看您的卡,甚至可以选择日出日历来查看。但总体而言,Podio在连接服务选项方面具有更大的灵活性。

Podio(iOS,Android)和Trello(iOS,Android)都有免费的移动应用程序,它们确实使项目跟踪变得更加便捷。对于您的手机或平板电脑,它们都可以满足您的要求。如果您是一个有视觉见识的人,并且喜欢Trello中使用的板卡,那么您将对他们的应用程序感到非常满意。它具有时尚的界面,拖放操作也非常灵敏。同样,如果您喜欢查看数据表,团队的近期活动以及对项目进行更新,则Podio拥有一个不错的应用程序。无论哪种方式,使用移动选项都可以让您随时随地与项目,通知和团队保持联系。

使用Podio的提示

同样,Podio是工具用于管理项目,任务甚至您的团队,与Microsoft Project之类的软件完全不同。它为您提供了一种跟踪,检查状态,分配任务并使您的项目保持在精心设计的计划中的方法。如果您不熟悉Podio或没有充分利用Podio的功能,这里有一些使用提示。

  • 要进行团队管理,请使用不在办公室应用。每个团队成员都可以轻松选择“假期",“远程"或“会议"来描述类型。然后,在输入日期后,经理可以快速批准或拒绝离开办公室的时间。还可以发送通知,如果您的团队中的某人将要离开,这会给您很大的提醒。
  • 尝试为您的网站使用可用的网络表格。单击按钮,Podio将为您的网站创建表单。然后,您可以自定义表单并发布您收到的可共享链接,或者将嵌入代码直接放置到您的网站上。使用前面的事件管理示例,您可以轻松地为感兴趣的客户填写表格,以便为其事件请求服务。
  • 利用简单的导出功能 >。您使用的每个应用程序都包含一个导出数据的选项。这对于在状态会议上更新您的团队或当老板想要为您的团队的所有项目进行更新时非常方便。当您从应用程序内部选择扳手图标时,可以看到导出功能。
  • 自定义应用程序,以充分发挥作用。每个应用程序都附带您需要的基础知识。但是,每个项目都可以进行编辑和自定义,以便您可以使用每个项目中需要的确切字段,列表,状态和其他项目。进入应用程序后,只需点击扳手图标,然后选择修改模板
  • Podio计划

    如果您不熟悉Podio,您可以选择几种不同的计划,包括免费选项。如果您有多达5人的团队,则可以免费获得基本计划的所有功能(用户管理除外)。如果您有五个以上的用户;有一些计划,每月9美元起。

    您使用的是Podio还是仍在考虑使用它?

    如果您当前是Podio用户,则必须与读者分享哪些有用的提示?如果您仍在考虑使用Podio跟踪项目,您的决定因素是什么,您在工具中寻找什么?随时在以下评论中分享您的想法和经验!

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